В городе, где туманы окутывают улицы, а листья деревьев золотят тротуары, живет страх. Каждую осень в душах жителей пробуждается ужас, ведь возвращается он — маньяк по кличке Череп. Несколько лет назад его безжалостная резня унесла жизни родных Мойры, оставив за собой нескончаемую боль и неразгаданную тайну.
Мойра, выжившая после тех жутких событий, пытается собрать осколки своей жизни, но прошлое не отпускает ее. Воспоминания преследуют каждую ночь, а с наступлением сентября страх становится почти ощутимым.
Единственной надеждой города становится детектив Сайферс. Его интуиция и бесстрашие делают его тем, кто может положить конец ужасу. Однако задача непроста: найти неуловимого убийцу, который словно тень умеет сливаться с осенними сумерками.